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子会社によるSleeman Breweries Ltd.(カナダ)の株式取得に関するお知らせ 

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2006年08月12日

 当社は、本日(日本時間)、当社の100%出資子会社であるサッポロビール株式会社(以下、「サッポロビール社」といいます。)を通じ、Sleeman Breweries Ltd.(カナダ、オンタリオ州。以下、「スリーマンビール社」といいます。)の株式を公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定しましたので下記の通りお知らせします。本公開買付けについては、スリーマンビール社の取締役会の賛同を得ています。
 なお、本公開買付けは日本の証券取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当しません。

1.株式取得の目的
 スリーマンビール社はカナダ第3位のビールメーカーであり、主としてプレミアムカテゴリーのビールを製造・販売しています。サッポロビール社は2002年にスリーマンビール社とOEM契約を締結し、サッポロビール社のアメリカ現地法人であるSapporo USA Inc.向けなどのビールの製造を委託しています。

今回スリーマンビール社を傘下に取り込むことにより、カナダのビール市場への本格参入、北米におけるサッポロブランドの価値向上、国際事業におけるノウハウ蓄積などの目的が達成されます。サッポロビール社の既存の経営基盤との相乗効果を最大限に発揮し、収益力を向上させることで、当社グループ全体の企業価値の向上を目指します。

2.株式取得の方法及び日程
 サッポロビール社がカナダにおいて設立する予定の100%出資子会社(以下、「現地法人」といいます。)が買付者となって、カナダの公開買付けルールに従い、スリーマンビール社の発行済株式総数の100%取得を目指して本公開買付けを行います。買付株式数の下限は発行済株式総数の 3分の2とします。取得価額は1株当り17.5カナダドルを予定しています。

 なお、発行済株式総数の100%を取得できなかった場合、現地法人がスリーマンビール社の発行済株式総数の3分の2以上を取得した後、現地法人とスリーマンビール社との合併等の手法を用いて、速やかにスリーマンビール社をサッポロビール社の100%出資子会社とする予定です。スリーマンビール社の発行済株式総数の100%を取得した場合の株式取得金額の総額は、299百万カナダドル(約306億円)※1になる予定です。

 また、カナダ投資法に基づく承認を取得することが条件となります。

 現時点では、株式の取得の方法に関して上記以外の詳細は確定していません。

 また、日程につきましても、10月中旬までに本公開買付けを終了する予定としていますが、開始時期も含め現時点では確定していませんので、詳細が決定次第、速やかに開示します。

※1 2006年7月1日時点におけるスリーマンビール社の発行済株式総数及び2006年7月12日時点におけるスリーマンビール社の付与済ストック・オプション数を基に、ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮した株式取得金額の総額です。また、為替レート1カナダドル=102.41円で円換算しています。

3.株式取得による所有株式数の異動※2
株式取得前所有株式数 0株 (0%)
株式取得後所有株式数 16,768,257株 (100%)
(ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮しない場合)
株式取得後所有株式数 17,093,293株 (100%)
(ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮する場合)

※2 2006年7月1日時点におけるスリーマンビール社の発行済株式総数及び2006年7月12日時点におけるスリーマンビール社の付与済ストック・オプション数を基に算出。

4.Sleeman Breweries Ltd.の概要(2005年12月31日現在)
(1) 商号 Sleeman Breweries Ltd.
(2) 所在地 551 Clair Road West, Guelph, Ontario, N1L 1E9, Canada
(3) 代表者の氏名 会長兼CEO: John Sleeman
(4) 設立年月日 1984年10月23日
(5) 資本金 50,520千カナダドル
(6) 発行済株式総数 16,768,257株(2006年7月1日現在)
(7) 決算期 12月期
(8) 主な事業の内容 ビールの製造、輸入、販売
(9) 従業員数 約700名
(10) 最近事業年度における業績の動向
(単位:千カナダドル)
     2004年12月期     2005年12月期
売上高   211,476        206,674
営業利益  28,771        20,631
当期純利益 14,426        8,097
総資産   300,152        308,336
株主資本  121,784        132,495

5.今後の業績に与える影響
 グループの業績に与える影響につきましては現在精査中であり、後日あらためて開示します。

このページの情報に関するマスコミの方からのお問合せはサッポロホールディングスまでお願いいたします。

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