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子会社によるSleeman Breweries Ltd.(カナダ)株式の公開買付けの開始に関するお知らせ 

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2006年08月23日

 平成18年8月12日にご案内しました「子会社によるSleeman Breweries Ltd.(カナダ)の株式取得に関するお知らせ」に従い、当社は、本日(日本時間)、当社の100%出資子会社であるサッポロビール株式会社(以下、「サッポロビール社」といいます。)を通じ、Sleeman Breweries Ltd.(カナダ、オンタリオ州。以下、「スリーマンビール社」といいます。)の株式の公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)を開始することを決定しましたので下記の通りお知らせします。本公開買付けについては、スリーマンビール社の取締役会の賛同を得ています。
 なお、本公開買付けは日本の証券取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当しません。

1.公開買付けの目的
 スリーマンビール社はカナダ第3位のビールメーカーであり、主としてプレミアムカテゴリーのビールを製造・販売しています。サッポロビール社は2002年にスリーマンビール社とOEM契約を締結し、サッポロビール社のアメリカ現地法人であるSapporo USA Inc.向けなどのビールの製造を委託しています。

 今回スリーマンビール社を傘下に取り込むことにより、カナダのビール市場への本格参入、北米におけるサッポロブランドの価値向上、国際事業におけるノウハウ蓄積などの目的が達成されます。サッポロビール社の既存の経営基盤との相乗効果を最大限に発揮し、収益力を向上させることで、当社グループ全体の企業価値の向上を目指します。

2.公開買付けの概要
 <1>対象会社の概要
  (1)  商号        Sleeman Breweries Ltd.
  (2)  主な事業内容    ビールの製造、輸入、販売
  (3)  設立年月日     1984年10月23日
  (4)  本店所在地     551 Clair Road West, Guelph, Ontario, N1L 1E9, Canada
  (5)  代表者       会長兼CEO: John Sleeman
  (6)  決算期       12月期
  (7)  従業員       約700名
  (8)  資本金        50,520千カナダドル
  (9)  発行済株式総数  16,768,257株(2006年7月1日現在)
  (10) 大株主構成および持株比率
                           株数(千株) 保有比率  報告日
   1.JARISLOWSKY FRASER, LTD.     3,061     18.3%    2005/12/31
   2.LETKO, BROSSEAU & ASSOC INC.  1,734     10.3%    2005/12/31
   3.BISSETT INVESTMENT MGMT LTD.  774      4.6%     2006/3/31
   4.SLEEMAN (JOHN W)            726      4.3%    2005/11/15
   5.AIM TRIMARK INVESTMENTS      457     2.7%      2006/3/31
(出所)Bloomberg
(注) 各株主の保有株数及び保有比率は報告日現在の株数及び保有比率。
  (11) 最近事業年度における業績の動向 (単位:千カナダドル)
        2004年12月期  2005年12月期
売上高     211,476    206,674
営業利益     28,771     20,631
当期純利益   14,426     8,097
総資産     300,152    308,336
株主資本    121,784    132,495
  (12) 当社との関係
  資本関係:当社はSleeman Breweries Ltd.の株式を所有していません。
  人的関係:該当はありません。
  取引関係:ビールの生産委託額(平成17年12月期で3,393百万円)
       カナダ国内における販売ロイヤリティー収入(平成17年12月期で43百万円)

<2>買付けを行う株券等の種類
 普通株式

<3>公開買付期間
 カナダ時間2006年8月25日(金曜日)から2006年10月2日(月曜日)の39日間

<4>買付価格
 1株につき、17.50カナダドル

<5>買付価格の算定の基礎
 本公開買付価格は、本株式取得を開示した直前のカナダ時間2006年8月11日の終値に対し約18%のプレミアムを加えた価格です。
 当該水準は、スリーマン社単独の企業価値の分析、およびサッポログループとのシナジーの検証、並びに、類似上場企業や類似取引等との比較を基に最終的に決定したものです。

<6>買付予定株式総数
 買付予定株式数 16,768,257株(100%)
          (ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮しない場合)
          17,093,293株(100%)
          (ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮する場合)
(注) サッポロビール社がカナダにおいて設立する予定の100%出資子会社(以下、「現地法人」といいます。)が買付者となって、カナダの公開買付けルールに従い、スリーマンビール社の発行済株式総数の100%取得を目指して本公開買付けを行います。買付株式数の下限は発行済株式総数の 3分の2とします。
 なお、発行済株式総数の100%を取得できなかった場合、現地法人がスリーマンビール社の発行済株式総数の3分の2以上を取得した後、現地法人とスリーマンビール社との合併等の手法を用いて、速やかにスリーマンビール社をサッポロビール社の100%出資子会社とする予定です。
また、カナダ投資法に基づく承認を取得することが条件となります。

<7>公開買付による所有株式数の異動
 買付前所有株式数      0株(0%)
 買付後所有株式数 16,768,257株(100%)
 (ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮しない場合)
          17,093,293株(100%)
 (ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮する場合)
 
<8>公開買付開始公告日
 カナダの証券取引法に基づき、カナダ時間の2006年8月25日(金曜日)に行います。
  電子公告アドレス www.SEDAR.com
 日本での公告は行いません。

<9>公開買付代理人(インフォメーション・エージェント)
 Georgeson Shareholder Communications Canada Inc.

<10>買付けに要する資金
 ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮し、株式総数の100%を取得した場合の株式取得金額の総額は、299百万カナダドル(約306億円)※1になる予定です。
※1 1カナダドル=102.41円で円換算しています。

<11>買付者となる現地法人の概要(予定)
  (1)商号     Silver 2501 Canada Inc.
  (2)主な事業内容  持株会社
  (3)設立年月日  2006年8月23日
  (4)本店所在地  100 King Street West, Suite 6600, 1 First Canadian Place, Toronto, Ontario,Canada
  (5)代表者    CEO:東山定弘
  (6)決算期    12月期
  (7)従業員    CEO・CFOのみ2名

3.対象会社との公開買付けに関する合意
 本公開買付けについては、スリーマンビール社の取締役会の賛同を得ています。

4.今後の見通し、及び今後の業績に与える影響
 本公開買付けが成功裏に終了した場合、スリーマンビール社は当社の連結子会社になり、カナダ・トロント証券取引所での上場は廃止される予定です。
 グループの業績に与える影響につきましては現在精査中であり、後日あらためて開示します。


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